Тусклый свет полночной  Луны осветил поляну и жуткий печальный вой огласил лес. Вскоре из -за валежника появился огромный ужасный волк. Чёрная спутаная шерсть на загривке стояла дыбом, глаза горели во тьме яркими дьявольскими огоньками. Ужасные клыки клацали наводя ужас даже на ночь и Луну. Волк тосковал и злился... И в его воистину человечеких глазах застыла великая боль и смертная тоска. И тут на поляне появилась волчица. Она неспеша подошла в волку, мягко ступая могучими лапами и их взгляды встретились. Дьявольские глаза потухли и жуткий оскал превратился в подобие улыбки. Они долго стояли, глядя друг другу в глаза. И казалось само время остановилось... Из глаз волчицы скатились две слезинки и исчезли в густой шерсти. А из пасти волка вырвался жуткий вой. Но внезапно внимание волка привлекло другое - запах свежей крови. Запах будил в нём зверя. И он жутко зарычал. Волчица покачала головой и в её глазах читалось : "Нет, Доран, нет..." Но зверь был сильнее человека и Доран выгнул спину сделал стремительный прыжок ... Волчица оскалилась и преградила ему дорогу с рыком. Но кровь манила волка... Манила зверя ... С его мощных острых клыеов капала слюна... Но волчица была готова вступить в бой и даже умереть и Доран понял это и оставился издав жуткий вой. Им двигал не только голод, но и жажда крови, жажда убийства. Наконец волк лёг, положив голову на мощные лапы и закрыл глаза. Волчица устроилась рядом, положив голову ему на спину.... Забрезжил рассвет и вставало яркое солнце, озаряя лес багрянцем. Волки проснулись. Пора. Волчица решительно поднялась и толкнула Дорана в бок и заурчала. Он открыл глаза и увидев солнце поднялся на лапы. И жуткий вой снова огласил поляну. Процесс восстановления был не менее страшным и мучительным, чем процесс обращения. Но самое страшное было то, что Доран и Жанин могли быть вместе только в волчьей шкуре. Устои человеческого общества не позволяли им быть вместе. Но в стае были свои законы...